Presupuesto de Ventas con Fabricados
Nos vamos a centrar en este capítulo en como se realiza un Presupuesto de Ventas con Fabricados.
Para acceder a la parte relativa a los presupuestos ejecutar, en el menú de opciones, la opción 1 Ventas.
▲ Menú de ventas
La opción A Presupuesto permite crear un presupuesto. La opción K Presupuestos permite buscar presupuesto.
▲ Presupuestos de ventas
Cuando creamos un presupuesto tendremos que especificar los datos siguientes:
▲Nuevo presupuesto
Cliente: Entidad a la que le haremos el presupuesto. Tanto desde el control que muestra el código de cliente como de que muestra su nombre, podremos crear un nuevo cliente o ver la ficha del cliente que hayamos seleccionado. Con el foco en cualquiera de ambos controles podremos localizar un cliente pulsando la tecla F5, darlo de alta pulsando la tecla F6 y ver su ficha pulsando la tecla F7. Esta operativa será igual en todos los campos en los que el dato haya que buscarlo en otra tabla. Las opciones también podremos dispararlas pulsando el botón incrustado en el control.
A la atención de: Si el cliente tiene establecido en su ficha un contacto por defecto, aquí se pondrá automáticamente el mismo. No obstante, también podremos asignarlo a mano. Para ello bastará con pulsar el botón incrustando en este control y, de la lista de contactos de la empresa que se presenta, seleccionar el deseado.
De parte de: Este campo toma por defecto el nombre del usuario que está ejecutando la aplicación. Podrá modificar su contenido.
S/Nº Oferta: Es posible que el cliente quiera que identifiquemos nuestro presupuesto con un número de oferta propio. Este sería el campo adecuado para ello.
Dirección: Dirección de correo a la que será enviado el presupuesto. Un mismo cliente puede tener más de una dirección. Por defecto, se tomará la primera que se haya establecido en la ficha del cliente. Podremos cambiar la dirección propuesta por cualquiera de las direcciones creadas en la ficha del cliente.
Fecha: Fecha de emisión de presupuesto. Por defecto toma la fecha del sistema, aunque podremos cambiarla.
Presupuesto nº: Número de nuestro presupuesto.
Forma de pago: Modo en el que el cliente pagará. Por defecto, heredará la forma de pago establecida en la ficha del cliente. Este dato podremos modificarlo.
Serie: Serie de IVA repercutido. Por defecto, se heredará la serie asignada en la ficha del cliente. Este dato podremos modificarlo.
Comercial: Comercial, vendedor, etc. asignado al cliente. Este dato también lo heredará de la ficha del cliente.
Hasta aquí ya hemos generado todos los datos de la cabecera del presupuesto. Una vez lo aceptemos aparecerá un nuevo formulario en el que podremos comenzar a crear sus líneas:
▲ Presupuesto
Como puede observar, la ficha del presupuesto está dividida en 6 pestañas que agrupan, cada una de ellas, diferentes aspectos del mismo.
▲ Pestañas del Presupuesto.
Pestaña: 1. Detalle
Desde esta rejilla podremos crear, consultar, modificar y/o borrar líneas de Fabricado del presupuesto. Para dar de alta una nueva línea de Fabricado pulsar la tecla Insert con el foco en la rejilla ó un doble click.
▲ Formulario de Línea de Fabricado de Presupuesto.
Nuevo Fabricado:
▲ Botón de Nuevo Fabricado.
A continuación se presentará un formulario en el que se pedirán una serie de datos para la creación de nuestro fabricado:
▲ Formulario de Nuevo Fabricado y Líneas de Composición.
Referencia: Campo automático ( no admite modificación).
Precio del Fabricado: Campo fórmula.
Concepto: Descripción del Concepto a Fabricar.
Detalle: Descripción del Detalle a Fabricar.
Pestaña 1.Composición
▲Desde esta rejilla podremos crear, consultar, modificar y/o borrar las distintas líneas que componen nuestro nuevo Fabricado.
Para dar de alta una nueva línea de Fabricado pulsar la tecla Insert con el foco en la rejilla ó un doble click.
▲ Formulario de Artículo Componente del Nuevo Fabricado.
Datos a cumplimentar de la línea:
▲ Detalle: Botón opciones.
Artículo: Producto que vamos a incluir como componente. Desde este control podremos tanto localizar un artículo ya existente en la base de datos como crear uno nuevo. También podremos ver la ficha del artículo seleccionado.
▲ Detalle: Precios de Venta del Artículo.
PVP - Sin IVA: Este es el precio de venta "Recomendado" (admite modificación).
% IVA: Heredará el régimen de IVA establecido en la ficha del artículo.
Cuota: Cuota resultante.
PVP - IVA incluido: Este es el resultado del del precio base más la cuota de IVA.
Existencias: Existencias actuales en los distintos almacenes del artículo.
▲ Detalle: Precios de Compra del Artículo.
Prec/Base Cpra.: Precio de compra del artículo.
Dto. % : Descuento que obtenemos del Proveedor.
Prec/Ultima Cpra.: Total resultante en el precio de compra.
▲ Detalle: Descripción manual del Artículo.
Descripción manual: Es posible presupuestar una línea de fabricado sin asignar ningún artículo. En este caso usaríamos este campo para establecer la descripción necesaria. También podremos usarlo para añadir una descripción adicional del artículo seleccionado en la línea ( Ancho, Color, expecificaciones, etc...).
Cantidad: Número de unidades a presupuestar del artículo.
Precio: Este es establecido de forma predeterminada o manual.
%Dto.: Si en la ficha del cliente se ha establecido un porcentaje de descuento fijo para las líneas de venta, se aplicará ese. Si no, se buscará, por este orden, si el cliente tiene un descuento especial para ese artículo o si el artículo tiene establecido en la tarifa un descuento. El contenido de este campo puede ser modificado.
Importe: Importe total de la línea. Es un campo calculado y no puede ser modificado.
Línea nº: Número de la línea dentro del Fabricado. Por defecto el programa las numera de 10 en 10 aunque podremos cambiarlo. Las líneas siempre serán ordenadas por este número. Así por ejemplo, si tenemos una línea con número 10 y otra número 20 y queremos insertar una entre ambas, le asignaremos un número comprendido entre 11 y 19. No puede haber dos líneas con el mismo número dentro de un mismo presupuesto.
Aceptamos el formulario y obtenemos nuestra primera línea-componente del Nuevo Fabricado, repetimos el proceso ( este fabricado sólo se compondrá de 2 líneas ) el resultado:
▲ Formulario del Fabricado con 2 líneas como Artículos Componentes.
Muestra detalle "Composición" del Fabricado:
▲ Detalle.
Muestra detalle del "Precio del Fabricado":
▲ Precio del Fabricado: Importe total de las sumas de los componentes del Fabricado.
Aceptando el Formulario del Fabricado con sus dos líneas como Artículos Componentes, regresamos denuevo al Formulario de Nuevo Fabricado para completar sus líneas:
▲ Formulario de Línea de Presupuesto completado con el Nuevo Fabricado.
Línea nº: Número de la línea dentro del presupuesto. Por defecto el programa las numera de 10 en 10 aunque podremos cambiarlo.
Nuevo Fabricado: Campos de Referencia, Detalle y Concepto anteriormente descritos.
▲ Detalle desglosado de los precios de venta de nuestro Nuevo Fabricado.
PVP - Sin IVA: Este es el precio de venta del Nuevo Fabricado.
% IVA: Heredará el régimen de IVA establecido en la ficha del fabricado/artículos componentes.
Cuota de IVA: Cuota resultante.
PVP - IVA incluido: Cuota calculada.
▲ Detalle de Venta de Línea de Presupuesto.
Cantidad: Número de unidades a presupuestar del Fabricado.
Precio: Establecido en el Fabricado. El contenido de este campo podremos modificarlo.
%Dto.: Manual y Adicional a los descuentos establecidos.
Importe: Importe total de la línea de Venta de Presupuesto. Es un campo calculado y no puede ser modificado.
% IVA: Heredará el régimen de IVA establecido.
Cuota de IVA: Cuota resultante.
Importe - IVA incluido: Cuota calculada.
Si queremos crear más líneas pulsaremos el botón Aceptar y seguir. Si no, pulsaremos el botón Aceptar... y nos retorna a:
▲ Formulario del Fabricado con 2 líneas como Artículos Componentes.
A continuación y repitiendo el proceso hemos realizado una nueva Línea de Presupuesto de Venta con un Nuevo Fabricado y sus correspondiente líneas y/o artículos componentes, psamos a ver el resultado junto con el contenido de la pestaña 6. Articulos Componentes.
Pestaña: 6.Artículos Componentes.
▲ Formulario del Presupuesto de Venta con sus Fabricados y los Artículos Componentes.
Desde la pestaña de Articulos Componentes podremos visualizar el Presupuesto.
▲ Desde la pestaña podremos visualizar e Imprimir el Presupuesto de Venta.
La captura de pantalla siguiente muestra la pre-visualización y/osalida a papel del presupuesto:
▲ Desde la pestaña podremos visualizar e Imprimir el Presupuesto de Venta.
Detalle de Precios por Fabricado y Componentes del mismo.
▲ Detalles de Costos de Fabricados y componentes en Unidades y Metros.
Pestaña 2. Cabecera
La mayoría de los datos que se presentan en esta pestaña los hemos explicado anteriormente, así que nos detendremos solamente en lo que no hemos visto.
▲ Cabecera de presupuesto.
Validez: Fecha hasta la que el presupuesto tendrá validez. Este dato será utilizado en el informe por impresora del presupuesto.
Rechazada: Si el cliente rechaza el presupuesto aquí especificaremos la fecha en que lo hizo.
◄Si un presupuesto está rechazado, se identificará claramente tanto en la ficha del mismo como en las rejillas con el icono.
◄Si un presupuesto ha sido aceptado se identificará con el siguiente icono.
Comercial: Persona o autónomo/empresa a través del cual será realizada la venta. Este dato, aunque es heredado de la ficha del cliente, podrá ser modificado.
▲ Comercial, Montador: Campos de selección.
Montador: Persona o empresa a través del cual será realizad el servicio de Montaje. Este dato podrá ser modificado.
Fecha envío Fax: Fecha de comunicación generada automáticamente por el programa cuando realizamos el envío del Presupuesto por Fax. Este dato admite modificaciones.
Pestaña 3. Totales
En esta pestaña se muestran los totales del presupuesto. Los campos que Vd. Puede modificar son:
▲ Pestaña 3.Totales
Portes: Añadir aquí el importe de los portes que requiera el servicio de este presupuesto.
%Dto: Escribir aquí el tanto por ciento de descuento que se desee aplicar al presupuesto. Recuerde que en la ficha de un cliente se puede definir un % de descuento para el pie de todos sus documentos de venta. Si este cliente lo tuviese, aparecería aquí.
% IRPF: Cumplimentarlo si es necesario aplicar un porcentaje de retención del IRPF.
Imprimir el total del presupuesto: Si se activa esta opción, al imprimir el presupuesto, se imprimirá con sus Fabricados y Líneas de Fabricado y sus importes, pero no el importe total del mismo.
Pestaña 4. Encabezamiento/Pie
Podremos especificar textos para que sean impresos en el encabezado y/o pie del presupuesto.
Encabezamiento: Añadir aquí el texto que se desee añadir al encabezamiento del presupuesto. Aquí podría escribir, por ejemplo, un texto a modo de saludo.
Pie: Texto que desea presentar en el pie del presupuesto. Podría ser una nota final, un texto de despedida, etc.
Pestaña 5. Aceptado
En esta pestaña podremos consultar los distintos documentos de venta que se vayan generando a partir de este presupuesto (pedidos, albaranes y facturas).
▲ Pestaña: Pedidos, donde se refleja un Pedido pendiente de Servir.
Una vez confeccionado el presupuesto solamente quedará listo para:
Imprimir: selección de la impresora local o en red.
Mandarlo por Fax: envío manual o automático.
Imprimir como: Factura proforma
Correo electrónico: En conexión con Outlook o directo
Duplicar: Realiza un duplicado del presupuesto de Venta y adjudicarlo a una nueva oferta de venta.
Para ello pulsar el botón Opciones y seleccionar la opción deseada.
▲ Realización de Archivo en formato PDF: Desde la Opción Imprimir y seleccionando la Impresora .pdf.
Interacción con: Pedidos/Albaranes/Facturas de Venta
Generar Pedido de Venta
A continuación vamos a ver cómo se genera un Pedido de Venta a partir del Presupuesto anteriormente creado.
▲El primer paso será localizar el presupuesto. Para ello ejecutaremos la opción de búsqueda K. Presupuestos del menú de ventas.
El segundo paso será editar el presupuesto. Una vez editado, seleccionar aquellas líneas con las que queremos generar el pedido.
◄ Para seleccionar una línea hacer un clic con el cursor sobre la casilla de verificación de la primer columna de la rejilla.
◄ Si una línea se marca, la casilla de verificación se visualizará de esta forma.
Para marcar/desmarcar todas las líneas hacer un clic sobre la cabecera de la columna de multiselección tal y como se muestra en la imagen siguiente:
▲ Selección de líneas de presupuesto para generar un pedido.
NOTA: Una vez seleccionadas las líneas, tenemos las opciones de:
Generar Pedido de Venta.
Generar Albarán de Venta.
Generar Factura de Venta.
Renumerar líneas: Realiza un orden de líneas según número de línea.
tal y como se muestra en la imagen siguiente:
▲ Selección de líneas y Botones de opción.
El caso que nos ocupa es el de Generar un Pedido de Venta:
▲ Una vez seleccionadas las líneas solamente nos quedará generar el pedido. Para ello pulsar el botón situado en el área inferior izquierda del formulario. Una vez pulsado aparecerá el formulario de alta del pedido. Los datos de la cabecera los hereda del presupuesto. .
Pedido de Venta
▲ Formulario Alta de Pedido de Venta.
Al aceptar el formulario de alta de pedido se presentará el formulario de edición del mismo:
▲ Edición de un pedido
Pestaña 1. Detalle de Venta.
Esta pestaña se compone de las siguientes pestañas:
Todos los Elementos: Rejilla con todas las líneas de pedido, que son y se distribuyen "según catalogación" en las siguientes pestañas: Tejidos: Rejilla de Telas por confeccionar.
Confecciones: Rejilla de Elementos complementarios a un Tejido.
Complementos: Rejilla de Complementos de un servicio y/o confección.
Servicios: Rejilla de Elementos catalogados como Servicios.
Stock: Rejilla de Elementos terminados que se encuentran en la Tienda.
Hacemos un recorrido por cada una de ellas y vemos su contenido:
▲Pestaña:Todos los Elementos..
▲Pestaña:Tejidos.
▲Pestaña:Confecciones..
▲Pestaña:Complementos.
▲Pestaña:Servicios..
▲Pestaña:Stock..
Las líneas de pedido de venta se han generado con las líneas que previamente fueron seleccionadas en el presupuesto de origen.
▲ Línea de un pedido.
En el formulario de Llínea de Pedido, la mayoría de los campos son los mismos que los vistos en el formulario de Línea de un presupuesto. Así que solamente nos detendremos en aquellos diferentes a los ya vistos.
Cantidad servida: Número unidades servidas al cliente de las pedidas en la línea.
Cantidad pendiente: Número de unidades pendientes de servir de las pedidas en la línea.
Recibido: Activar esta opción en el caso de que se haya recibido la línea a servir.
Combo Box: Activación destino de la línea de venta.
▲ Detalle de Combo Box.
Marcamos la línea de Pedido de Venta activando la casilla de Recibido como artículo Recibido y donde se encuentra, seleccionando el combo box: TC Taller de Confección y , el resultado se muestra en la rejilla:
▲ Línea de venta con existencias "cero" o por debajo de mínimos.
◄ Icono de un Artículo con existencias por debajo de "cero" o bajo mínimos.
▲Mensaje/ Aviso de Stock bajo mínimos en línea de Venta.
Cuando el Pedido de Venta refleja Stock "cero" ó bajo mínimos, tenemos que realizar un pedido de compra.
Desde la Línea de Pedido de Venta, seleccionamos la línea o líneas a pedir:
▲ Formulario de Venta: Generar "Pedido de Compra".
Generar "Pedido de Compra" desde Pedido de Venta
▲Botón generar Pedido de Compra.
Nos realizará tantos pedidos de compra, como proveedores tengan los distintos artículos a pedir, solamente nos pedirá el Proveedor (Mediante el formulario de Nuevo Pedido de Compra), cuando un artículo no tenga asociado un proveedor, según muestra la imagen:
▲ Formulario de Venta: Generar "Pedido de Compra" petición de Proveedor.
Una vez realizado el "Pedido de Compra" se vera reflejado en la línea de pedido de venta, marcado de la forma siguiente:
▲ Línea de venta marcada con existencias pendiente de recibir.
◄Icono de un Artículo marcado como existencias pedidas/pedientes de recibir.
Estados de un pedido y/o de una línea de pedido de venta
Un pedido o una línea de pedido pueden tener varios estados: Pendiente de servir, parcialmente servido y servido. En las rejillas donde se muestran pedidos y líneas de pedido, el estado de cada uno será mostrado con un icono:
.gif){kind=small}
◄ Pendiente de servir.
.gif){kind=small}
◄ Parcialmente servido.
.gif){kind=small}
◄ Servido.
Pestaña 2. Cabecera
Dado que la mayoría de los datos de la cabecera son los mismos que los explicados en el capítulo dedicado a los presupuestos, solamente nos detendremos en aquellos que no han sido explicados con anterioridad:
Transportista: Persona o empresa a través del cual será servido el pedido. Este dato, aunque es heredado de la ficha del cliente, podrá ser modificado.
Nº expedición: Este campo se cumplimentará con el número de expedición que usemos para identificar el envío del pedido.
Nº bultos / Peso: Cantidad de bultos que implica el envío del pedido y su peso.
Pestaña 3. Totales
En esta pestaña se muestran los totales del pedido. El contenido es el mismo que el explicado en el capítulo dedicado a los presupuestos. Los campos adicionales y que Vd. Puede modificar son:
▲ Pestaña 3.Totales - Registro de Cobros por Anticipos.
Anticipo: Este campo nos propone por defecto el cobro/señal y/o anticipo del 50% del Importe Total del Pedido de Venta. Este dato podrá ser modificado.
Rejilla de: Registro de Cobros: Situandonos dentro de la rejilla de cobros pulsando la tecla Inser o con un doble click, accederemos al cobro del Anticipo del pedido (como muestra la imagen siguiente):
▲ Formulario de Registro de Cobros de un Pedido de Venta.
Registro de Cobros: Señal/Anticipos de un Pedido de Venta
Si desde un pedido de venta, queremos realizar una anotación de una señal y/o anticipo en la Rejilla de Cobros, Ejecutaremos el mismo situandonos dentro de la rejilla: pulsando la tecla Inser o con un doble click. El formulario heredará el dato de Anticipo reflejado en el pedido, los campos a completar son:
Modalidad de Cobro: Pago por Caja: Entregas mediante efectivo. Módulo de ad.Caja.
Pago por Bancos: Entregas Talón, pagaré... Módulo de ad.Caja.
Pago por Tarjeta: Entregas Tarjetas bancarias... Módulo de ad.Caja.
Otras formas de pago: Pasarela, internet, vales... Módulo de ad.Caja.
La información relativa a la anotación correspondiente, puede encontrarla en el Módulo de ad.Caja., nos centraremos en como es anotado el dato de entrega a cuenta (Dicho dato se irá heredando en las distintas expediciones del documento y su posterior transformación en Albaranes, Facturas, Etc...)
▲ Proceso de anotación de un pago a cuenta efectuado en metálico.
Pestaña 4. Observaciones
Si desea incluir una anotación a ese pedido escribirla aquí. Esta será impresa junto con el pedido en la salida a papel.
Pestaña 5. Expediciones
Si de este pedido se generan uno o varios albaranes y/o facturas, serán mostrados en esta pestaña.
Una vez confeccionado el pedido solamente quedará imprimirlo. Para ello pulsar el botón Opciones y selecciona la opción Imprimir.
La captura de pantalla siguiente muestra la salida a papel del pedido:
Albaranes de Venta
A continuación vamos a ver cómo se genera un albarán.
Podríamos darlo de alta al igual que hemos hecho con el presupuesto (dar de alta la cabecera y luego sus líneas, sin partir de un pedido o un presupuesto ya existentes). Pero en este caso vamos a partir de un pedido existente.
El primer paso será localiza el pedido. Para ello ejecutaremos la opción de búsqueda L Pedidos del menú de ventas.
El siguiente paso será editarlo.
Una vez editado, seleccionar aquellas líneas con las que queremos generar el albarán.
◄ Para seleccionar una línea hacer un clic con el cursor sobre la casilla de verificación de la primer columna de la rejilla.
◄ Si una línea se marca, la casilla de verificación se visualizará de la forma siguiente:.
Para marcar/desmarcar todas las líneas hacer un clic sobre la cabecera de la columna de multiselección tal y como se muestra en la imagen siguiente:
▲ Selección de líneas de pedido para generar un albarán.
▲Si un Artículos está completamente recibido, se identificará claramente tanto en la ficha del mismo como en las rejillas sobre celda de color verde.
▲Una vez seleccionadas las líneas solamente nos quedará generar el albarán. Para ello pulsar el botón situado en el área inferior izquierda del formulario. Una vez pulsado aparecerá el formulario de alta del albarán.
Existe otra forma de crear un albarán partiendo de uno o varios pedidos ya generados para ello, en primer lugar, tendremos que generar la cabecera del albarán. Para ello ejecutaremos la opción C Albarán.
▲ Formulario de alta de albarán.
El primer paso será seleccionar el cliente. Una vez hecho esto, datos tales como la dirección, el transportista, la forma de pago, la serie y el comercial serán tomados de la ficha del cliente seleccionado.
Una vez aceptada la cabecera del albarán se presentará el formulario de edición del mismo. Abrir la pestaña 3. Servir pedidos:
En la rejilla se presentan todas las líneas de pedido pendientes de servir de ese cliente. Supongamos que del albarán que de las dos líneas de pedido que tenemos en pantalla se van a servir todas las unidades del artículo Dictator y solamente 3 del artículo Lotus 15323-2.
Para cambiar el número de unidades a servir de un artículo hacer doble clic sobre la línea correspondiente o situarse sobre ella y pulsar la barra espaciadora. La celda correspondiente a la columna Servido pasará a modo de edición, con lo que podremos escribir directamente la cantidad a servir:
Una vez escrita la cantidad pulsar la tecla intro para guardar los cambios.
A continuación, marcar las líneas que queramos añadir al albarán.
◄ Para seleccionar una línea hacer un clic con el cursor sobre la casilla de verificación de la primer columna de la rejilla.
◄ Si una línea se marca, la casilla de verificación se visualizará de esta forma:
Para marcar/desmarcar todas las líneas hacer un clic sobre la cabecera de la columna de multiselección tal y como se muestra en la imagen siguiente:
▲ Selección de líneas de pedido para generar el albarán.
Una vez seleccionadas las líneas solamente nos quedará generar el pedido.
▲Para ello pulsar el botón situado en el área inferior izquierda del formulario. Una vez pulsado aparecerá el formulario de alta del albarán.
Al hacer esto habrá desaparecido la línea de pedido pendiente de servir correspondiente al artículo Dictator y aparecerá la correspondiente al artículo Lotus 15323-2 por las unidades pendientes de servir.
De la ficha del albarán nos centraremos en aquellos puntos que difieran de lo visto en los capítulos dedicados a los presupuestos y a los pedidos. Los datos recogidos en las pestañas detalle, cabecera y totales no difieren de los recogidos en los documentos de venta vistos hasta el momento.
5. Observaciones
Como hemos visto en la explicación de otros tipos de documento de venta, aquí escribiremos un texto que queremos imprimir junto con el albarán. La diferencia con los otros es que en el albarán podremos hacer que las observaciones que escribamos sean o no impresas en función de si se activa o no la opción Ocultar las observaciones al imprimir.
Una vez confeccionado el albarán solamente quedará imprimirlo. Para ello pulsar el botón Opciones y selecciona la opción Imprimir.
La captura de pantalla siguiente muestra la salida a papel del albarán:
Facturación
Una factura puede ser generada de diferentes formas:
De forma directa, mediante la opción D Factura del menú de ventas.
Desde un presupuesto, a partir de una o varias líneas del mismo.
Desde un pedido.
Desde un albarán.
Lo que vamos a mostrar es cómo facturar un grupo de albaranes. Para ello partiremos de una búsqueda de albaranes entre fechas pendientes de facturar. La opción de búsqueda será M Albaranes del menú de ventas:
En la lista resultante aparecerá todos los albaranes emitidos entre las fechas especificadas y que estén pendientes de facturar.
Si en la lista de albaranes pendientes de facturar en más de uno coincide el cliente, la forma de pago y la fecha, con ellos se generará una única factura.
Si coincide el cliente, la forma de pago pero tienen fechas diferentes, se generará una factura por cada fecha distinta.
Si coincide el cliente pero no la forma de pago, se generará una factura por cada forma de pago diferente.
Para poder disparar el proceso de facturación es necesario seleccionar qué albaranes deseamos facturar de la lista.
◄ Para seleccionar un albarán hacer un clic con el cursor sobre la casilla de verificación de la primera columna de la rejilla.
◄ Si se marca una línea, la casilla de verificación se visualizará de esta forma.
Para marcar/desmarcar todos los albaranes hacer un clic sobre la cabecera de la columna de multiselección tal y como se muestra en la imagen siguiente:
▲ Selección de albaranes para su facturación.
Una vez seleccionados los albaranes solamente nos quedará disparar el proceso de facturación.
▲Para ello pulsar el botón de la barra de herramientas situada en el área inferior de la pantalla y seleccionar la opción.
Al hacer esto se presentará un formulario donde tendremos que establecer la fecha para las facturas generadas, por defecto propondrá la fecha del sistema.
▲ Petición de fecha de factura.
Pulsar el botón Facturar (F12) si se desea continuar con la facturación o el botón Cancelar (Esc) para cancelarla.
Si aceptamos, se presentará una lista con las facturas generadas.
▲ Lista de facturas generadas tras proceso de facturación.
Visitas
Esta parte del módulo de ventas controlar y programar las visitas que nuestros comerciales hagan a nuestros clientes. Para crear una nueva visita ejecutar la opción I Visita del menú de ventas.
▲ Visita.
Los datos a cumplimentar son:
Cliente: Entidad a la que se hace la visita.
Comercial de nuestra empresa que hace la visita.
Tipo de visita: Es un dato que se coge de otra tabla. Nos permitirá clasificar las visitas.
Contacto: Persona a la que se hace la visita. Pulsando sobre el botón incrustado en este control se mostrará una lista con los contactos del cliente seleccionado. Habrá que seleccionar el que proceda.
Fecha, Hora de inicio y Hora de fin de la visita.
Km. llegada: Especificar aquí la lectura del cuenta-kilómetros cuando se llegue al cliente.
Próxima visita: Si de esta visita se acuerda la realización de otra posterior, anotar aquí la fecha.
Observaciones: Anotaciones sobre la visita realizada o a realizar.
Para buscar visitas disponemos de la opción S Visita del menú de ventas. Se presentará un formulario de petición de datos para realizar la búsqueda por diferentes criterios.
▲ Petición de datos para búsqueda de visitas.
Base de conocimiento de Clientes
Accesible desde la opción F1 Base de conocimiento del menú de ventas permite buscar clientes y editar toda la información relativa a las ventas de cada uno de ellos:
Como hemos dicho anteriormente, en la ficha de cada cliente tendremos toda la información relativa a sus ventas. Podremos ver sus presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, los movimientos de almacén que han generado sus compras, precios especiales y visitas que les han hecho nuestros comerciales.
Una particularidad de esta base del conocimiento es que el usuario podrá filtrar la información que se presenta en las rejillas. Por ejemplo, queremos saber los movimientos de almacén de un artículo en concreto.
Para ello hay que situar el foco en la rejilla de la pestaña 5. Movimientos de almacén, pulsar el botón derecho del ratón y, en el menú de contexto que se presenta, escoger la opción Seleccionar movimientos de almacén.
▲ Opción de filtrado.
A continuación se presentará un formulario en el que se pedirán una serie de datos para la búsqueda, podremos, por ejemplo, indicar un período de fechas y el artículo cuyos movimientos de almacén queremos obtener:
▲Una vez establecidos los parámetros para la búsqueda, habrá que pulsar el botón Buscar (F12)
El resultado será que en la rejilla de movimientos de almacén solamente se mostrarán los del artículo entre los límites de fecha seleccionados.
Botón de Herencia Arbolada:
He aquí algunas de las cosas que no se saben de FacturaFLEX
POTENCIA
Cuando trabajamos con FacturaFLEX observamos que es muy rápido en el manejo de los datos y que el rendimento no cae aunque dispongamos de millones de registros en nuestros ficheros, pero ¿sabían Vds. que la base de datos de FacturaFLEX es la más potente que existe en el mercado?.
Su capacidad máxima está en cuatro Petabytes por cada archivo (Cuatro Mil Terabytes o mejor todavía (para los que no dominan cifras tan grandes), cuatro millones de Gigabytes).
Es decir, que tendríamos que comprar algunos discos duros de los convencionales (20.000 discos de 200 GB.), juntarlos y llenarlos de datos en un solo archivo para llegar al límite de nuestra base de datos.
TEST DE RENDIMIENTO
( Elaborado por El Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Vigo )
* Lectura: 8.000.000 de registros por segundo.
* Altas: 8.645 altas por segundo.
Capacidad: Aplicaciones reales con más de 1.000.000.000 de registros (Enero 2006)
* Pruebas realizadas en PIV a 3,4 Ghz con 1 Gb y 300 GB SATA-RAID. Windows 2000.
| Registros | Tiempo | Registros por segundo | |
| Búsqueda | 50.000.000 | 7,29 segundos | 6852.31 rs |
| Alta | 50.000.000 | 4h. 55m | 2782 rs |
| Modificación | 50.000.000 | 2h 10m | 6337 rs |
| Baja | 50.000.000 | 7h 05m | 1963 rs |
Datos del test:
Tamaño ficha: 229bytes
Campos: 29
Índices: 2 (Código, Fecha)
Resgistros: 50 000 000
Tamaño tabla: 10.70 Gbytes
Tamaño índices: 1.32 Gbytes
TRABAJANDO CON LOS MEJORES
¿Sabían Vds. que empresas como Bayer, Telefónica o la Armada Española, trabajan desde hace tiempo con la misma tecnología que FacturaFLEX?
CON MUCHA CLASE
Además, la plataforma sobre la que trabaja FacturaFLEX dispone de un puerto propio de comunicaciones entre los Very Know Well Ports, una numeración que otorga el organismo internacional IANA y de los que sólo existen 1024 para todo el mundo.
Probablemente, esta plataforma sea la única española que disponga de este privilegio.
life is Soft...
Menfis - La decoración de la Ventana
Un claro ejemplo de Desarrollo de una Aplicación de gestión a Medida, es la realizada de forma conjunta por nuestro departamento de analistas y desarrolladores, en este caso hablamos de una Franquicia; podemos ver una parte del desarrollo de dicha aplicación en nuestro Blog:
Menfis vs FacturaFLEX
La firma Menfis te ofrece una amplísima gama de productos de marcas nacionales e internacionales para la decoración de la ventana y complementos textiles.
Ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento personalizado e ideas nuevas, según las ultimas tendencias en decoración textil.
Entre otras marcas, trabajamos con:
Bandalux, Sati, Sanpere, Coordonné, Güell Lamadrid. Les Créations de la Maison,
Destiny & Desing, Paniker, Marocco, Zabala, Gifer, .....
